Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu nghiêm trọng đang buộc các công ty trí tuệ nhân tạo và điện tử tiêu dùng phải tranh giành nguồn cung ngày càng khan hiếm, khi giá cả tăng vọt đối với những linh kiện không hào nhoáng nhưng thiết yếu cho phép các thiết bị lưu trữ dữ liệu.
Các cửa hàng điện tử Nhật Bản đã bắt đầu giới hạn số lượng ổ cứng mà khách hàng có thể mua. Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang cảnh báo về việc tăng giá. Các gã khổng lồ công nghệ bao gồm Microsoft, Google và ByteDance đang tranh giành để đảm bảo nguồn cung từ các nhà sản xuất chip nhớ như Micron, Samsung Electronics và SK Hynix, theo ba người am hiểu các cuộc thảo luận.
Tình trạng khan hiếm bao trùm hầu hết mọi loại bộ nhớ, từ chip flash được sử dụng trong ổ USB và smartphone đến bộ nhớ băng thông cao tiên tiến (HBM) cung cấp cho chip AI trong các trung tâm dữ liệu. Giá cả trong một số phân khúc đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 2, theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, thu hút các nhà giao dịch đặt cược rằng đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc.
Hậu quả có thể lan ra ngoài lĩnh vực công nghệ. Nhiều nhà kinh tế học và giám đốc điều hành cảnh báo tình trạng thiếu hụt kéo dài có nguy cơ làm chậm lại những cải thiện năng suất dựa trên AI và trì hoãn hàng trăm tỷ đô la cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Nó cũng có thể tăng thêm áp lực lạm phát ngay khi nhiều nền kinh tế đang cố gắng kiểm soát tăng giá và điều hướng thuế quan của Mỹ.
"Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ hiện đã từ mối quan tâm cấp độ linh kiện trở thành rủi ro kinh tế vĩ mô," Sanchit Vir Gogia, CEO của Greyhound Research, một công ty tư vấn công nghệ, cho biết. Việc xây dựng AI "đang va chạm với chuỗi cung ứng không thể đáp ứng các yêu cầu vật lý của nó."
## Nguyên Nhân Của Khủng Hoảng
Cuộc khảo sát của Reuters về cuộc khủng hoảng cung ứng leo thang này dựa trên các cuộc phỏng vấn với gần 40 người, bao gồm 17 giám đốc điều hành tại các nhà sản xuất chip và nhà phân phối.
Điều này cho thấy nỗ lực của ngành để đáp ứng cơn khát chip tiên tiến - được thúc đẩy bởi Nvidia và các gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft và Alibaba - đã tạo ra ràng buộc kép: Các nhà sản xuất chip vẫn không thể sản xuất đủ chất bán dẫn cao cấp cho cuộc đua AI, nhưng việc họ nghiêng về sản phẩm bộ nhớ truyền thống đang bóp nghẹt nguồn cung cho smartphone, PC và điện tử tiêu dùng.
Mức tồn kho trung bình tại các nhà cung cấp bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) - loại chính được sử dụng trong máy tính và điện thoại - đã giảm xuống hai đến bốn tuần vào tháng 10 từ ba đến tám tuần vào tháng 7 và 13 đến 17 tuần vào cuối năm 2024, theo TrendForce.
Cuộc khủng hoảng đang diễn ra khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu hàng tỷ đô la đổ vào cơ sở hạ tầng AI có tạo ra xu hướng bong bóng hay không.
Một số nhà phân tích dự đoán sự sàng lọc, với chỉ những công ty lớn nhất và mạnh nhất về tài chính mới có thể chịu được việc tăng giá. Một giám đốc điều hành chip nhớ nói với Reuters rằng tình trạng thiếu hụt sẽ trì hoãn các dự án trung tâm dữ liệu trong tương lai.
Công suất mới cần ít nhất hai năm để xây dựng nhưng các nhà sản xuất chip nhớ thận trọng về việc xây dựng quá mức vì sợ nó có thể bị nhàn rỗi nếu đợt tăng cầu qua đi, người này cho biết.
Samsung và SK Hynix đã công bố đầu tư vào công suất mới nhưng chưa chi tiết phân chia sản xuất giữa HBM và bộ nhớ thông thường. SK Hynix đã nói với các nhà phân tích rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ kéo dài đến cuối năm 2027, Citi cho biết vào tháng 11.
"Những ngày này, chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp bộ nhớ từ rất nhiều công ty đến nỗi chúng tôi lo lắng về cách chúng tôi sẽ có thể xử lý tất cả," Chey Tae-won, chủ tịch SK Group - công ty mẹ của SK Hynix, phát biểu tại một diễn đàn ngành ở Seoul tháng trước.
OpenAI vào tháng 10 đã ký các thỏa thuận ban đầu với Samsung và SK Hynix để cung cấp chip cho dự án Stargate của mình, dự án này sẽ yêu cầu tới 900.000 wafer mỗi tháng vào năm 2029. Đó là khoảng gấp đôi sản xuất HBM hàng tháng toàn cầu hiện tại, Chey cho biết.
Samsung nói với Reuters rằng họ đang theo dõi thị trường nhưng sẽ không bình luận về giá cả hoặc mối quan hệ khách hàng. SK Hynix cho biết họ đang tăng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu bộ nhớ tăng cao.
Microsoft từ chối bình luận và ByteDance không trả lời các câu hỏi về tình trạng căng thẳng chip. Micron và Google không phản hồi yêu cầu bình luận.
Sau khi ChatGPT được phát hành vào tháng 11 năm 2022 khơi mào cho cơn bùng nổ AI tạo sinh, cuộc đua toàn cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã khiến các nhà sản xuất bộ nhớ phân bổ nhiều sản xuất hơn cho HBM, được sử dụng trong các bộ xử lý AI mạnh mẽ của Nvidia.
Cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc sản xuất DRAM cấp thấp hơn, chẳng hạn như ChangXin Memory Technologies, cũng đã thúc đẩy Samsung và SK Hynix đẩy nhanh việc chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn. Các công ty Hàn Quốc chiếm hai phần ba thị trường DRAM.
Samsung đã thông báo với khách hàng vào tháng 5 năm 2024 rằng họ có kế hoạch kết thúc sản xuất một loại chip DDR4 - một loại cũ hơn được sử dụng trong PC và máy chủ trong năm nay, theo nhiều nguồn tin báo cáo.
